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销售自动驾驶仪集成

通过 SalesAutopilot，您可以协调不同的软件和流程。从现在起，WiredSign.com 也将为其相关方和客户提供统一、传奇的客户体验。

步骤

从左侧菜单打开要链接的列表，然后单击 "设置 "下拉菜单中的 "集成"。

步骤

在集成设置中，选择 WiredSign.com。

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设置 "用户 ID "和 "密匙"，您可以在 WiredSign.com 系统中找到它们。(下一点）

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您可以在 WiredSign.com 上的 "合同管理器"-"自定义 PDF XML 模式 "下的 "XML 代理的使用 "中找到此键对。

密钥对

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密钥对可从代码顶部读取。

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录制密钥对后，返回 "设置 "选项卡上的 "编辑列表 "菜单项，查看要链接的列表。

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您已进入当前的 "电子邮件列表编辑器"，您需要在此创建文件类型数据字段。这将包括 "原始 "合同，即未签署的合同，SalesAutopilot 会将其传输到合同系统。这部分内容在折叠下方，请滚动到页面底部。

步骤

单击 "新建字段 "按钮可在列表中添加一个新字段。该字段应为文件类型，并应给出一个描述性的名称。完成后，不要忘记使用 "最终确定以上数据 "按钮保存列表。

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进入 "信件 "主菜单，使用 "新建 DM 信件 "按钮创建一封 DM 信件。

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完成后，按下 "创建新计时 "按钮。

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设置自动发送合同的条件和事件，然后单击下一步按钮。

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选择您在第 8 点中创建的 DM 信件的输出。

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如果您正确设置了一切，您应该会看到这个屏幕。您所要做的就是测试设置。如果遇到障碍，则应检查设置条件的满足情况以及本合同系统中的 XML 事件日志。

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