Barion Pixel
Ana Sayfa / Nasıl çalışır? / Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
SalesAutopilot ile farklı yazılım ve süreçleri koordine edebilirsiniz. Bundan böyle WiredSign.com da ilgili taraflarına ve müşterilerine tek tip, efsanevi bir müşteri deneyimi sunacak.
Salesautopilot entegrasyonu
adım

Sol menüden bağlantı vermek istediğiniz listeyi açın, ardından "Ayarlar" açılır menüsünden "Entegrasyon "a tıklayın.

adım

Entegrasyon ayarlarında WiredSign.com.

'u seçin.
Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

WiredSign.com sisteminde bulabileceğiniz "Kullanıcı Kimliğini" ve "Gizli anahtarı" ayarlayın. (Sonraki nokta)

adım

Bu anahtar çiftini WiredSign.com'da "Sözleşme yöneticisi" - "XML aracısının kullanımı" altında "Özel PDF XML şeması" altında bulabilirsiniz.

Anahtar çifti

Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

Anahtar çifti kodun üst kısmından okunabilir.

adım

Anahtar çiftini kaydettikten sonra, bağlamak istediğiniz liste için "Ayarlar" sekmesindeki "Listeyi düzenle" menü öğesine geri dönün.

Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

Dosya tipi bir veri alanı oluşturmanız gereken mevcut "E-posta listesi düzenleyicisine" ulaştınız. Bu, SalesAutopilot'un Sözleşme sistemine aktaracağı "ham", yani imzalanmamış sözleşmeyi içerecektir. Bu kısım alt kısımda yer almaktadır, bu nedenle lütfen sayfanın en altına kaydırın.

adım

Listeye yeni bir alan eklemek için "Yeni alan" düğmesine tıklayın. Bu alan Dosya türünde olmalı ve açıklayıcı bir ad verilmelidir. İşiniz bittiğinde, "Yukarıdaki verileri sonlandır" düğmesiyle listeyi kaydetmeyi unutmayın.

Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

"Mektuplar" ana menüsüne gidin ve "Yeni DM mektubu" düğmesi ile bir DM mektubu oluşturun.
Sözleşme bu şablondan hazırlanacaktır. Sadece içeriğine odaklanın, sözleşme taraflarının verilerini başlığa girmeniz veya imzalar için yer bırakmanız gerekmez. Sistemimiz belge için bunu oluşturacaktır.

adım

Tamamlandığında, "Yeni Zamanlama Oluştur" düğmesine basın.

Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

Sözleşmenin otomatik olarak gönderilmesi için koşulları ve olayları ayarlayın, ardından ileri düğmesine tıklayın.

adım

8. maddede oluşturduğunuz DM mektubunun çıktısını seçin.
Bundan sonra, sözleşmenin konusunu, SAPI sisteminde genellikle "[email]" adlı değişken veri olan Alıcı Tarafın e-posta adresini ve sözleşme tarafının diğer verilerinin alan kodunu ayarlayın. Bitirdiğinizde ayarları kaydedin.

Salesautopilot entegrasyonu
Salesautopilot entegrasyonu
adım

Eğer her şeyi doğru ayarladıysanız, bu ekranı görmeniz gerekir. Tek yapmanız gereken ayarları test etmektir.
Engellerle karşılaştıysanız, belirlenen koşulun yerine getirilip getirilmediğini ve bu sözleşmenin sistemindeki XML olay günlüğünü kontrol etmelisiniz.

Video