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セールスオートパイロットの統合
SalesAutopilotを使えば、さまざまなソフトウェアやプロセスを調整することができます。今後は、WiredSign.comも同様に、関係者や顧客に均一で伝説的な顧客体験を提供します。
セールスオートパイロットの統合
ステップ

左のメニューからリンクしたいリストを開き、「設定」のドロップダウンメニューから「統合」をクリックします

。
ステップ

統合設定で、WiredSign.com.

を選択します。
セールスオートパイロットの統合
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ステップ

WiredSign.comのシステムにある「ユーザーID」と「シークレットキー」を設定します。(次のポイント）

ステップ

このキーペアは、WiredSign.comの「Contract manager」-「Usage of XML agent」の「Custom PDF XML schema」にあります。

キーペア


キーペア

セールスオートパイロットの統合
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ステップ

キー・ペアはコードの上部から読み取ることができる。

ステップ

キー・ペアを記録したら、リンクしたいリストの「設定」タブにある「リストの編集」メニューに戻ってください。

セールスオートパイロットの統合
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現在の「Eメールリストエディタ」に到着しました。ここでファイルタイプのデータフィールドを作成する必要があります。これには、SalesAutopilotが契約システムに転送する「生の」、つまり署名されていない契約書が含まれます。

ステップ

新しいフィールドをリストに追加するには、"New field "ボタンをクリックしてください。このフィールドはファイルタイプで、説明的な名前を付けなければなりません。終わったら、「Finalize above data」ボタンでリストを保存するのを忘れないでください。

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ステップ

メインメニューの「レター」から「新規DMレター」ボタンでDMレターを作成します。
弊社のシステムがこれを作成します。

ステップ

完了したら、「Create New Timing」ボタンを押してください。

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ステップ

契約の自動送信のための条件とイベントを設定し、次のボタンをクリックします。

ステップ

8で作成したDMレターの出力を選択します。

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ステップ

すべての設定が正しく行われていれば、この画面が表示されるはずです。
あとは設定をテストするだけです。 障害が発生した場合は、この契約のシステムで、設定された条件の達成とXMLイベントログを確認する必要があります。

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