Barion Pixel
Sākumlapa / Kā tas darbojas / Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
Izmantojot SalesAutopilot, varat koordinēt dažādas programmatūras un procesus. No šī brīža arī WiredSign.com, nodrošinot vienotu, leģendāru klientu pieredzi ieinteresētajām pusēm un klientiem.
Salesautopilot integrācija
solis

Atveriet sarakstu, kuru vēlaties sasaistīt, kreisajā izvēlnē, pēc tam nolaižamajā izvēlnē "Iestatījumi" noklikšķiniet uz "Integrācija".

solis

Integrācijas iestatījumos atlasiet WiredSign.com.

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Izveidojiet "Lietotāja ID" un "Slepeno atslēgu", ko varat atrast WiredSign.com sistēmā. (Nākamais punkts)

solis

Šo atslēgu pāri var atrast WiredSign.com sadaļā "Līgumu pārvaldnieks" - "XML aģenta lietošana" sadaļā "Pielāgota PDF XML shēma".

Atslēgu pāris

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Rīču pāri var nolasīt no koda augšējās daļas.

solis

Pēc atslēgu pāra ierakstīšanas atgriezieties pie saraksta, kuru vēlaties sasaistīt, izvēlnes elementa "Rediģēt sarakstu" cilnē "Iestatījumi".

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Jūs esat nonācis līdz pašreizējam "E-pasta saraksta redaktoram", kurā ir nepieciešams izveidot faila tipa datu lauku. Tajā būs iekļauts "neapstrādāts", t. i., neparakstīts līgums, kuru SalesAutopilot pārsūtīs uz līgumu sistēmu. Tas ir zem locījuma, tāpēc ritiniet līdz lapas apakšai.

solis

Spiediet pogu "Jauns lauks", lai sarakstam pievienotu jaunu lauku. Šim laukam jābūt datnes tipa laukam, un tam jāpiešķir aprakstošs nosaukums. Kad esat pabeidzis darbu, neaizmirstiet saglabāt sarakstu, izmantojot pogu "Finalize above data" (Pabeigt virs datiem).

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Iet uz galveno izvēlni "Vēstules" un izveidojiet DM vēstuli, izmantojot pogu "Jauna DM vēstule".
Līgums tiks sagatavots, izmantojot šo veidni. Pievērsiet uzmanību tikai tā saturam, nav nepieciešams ievadīt līguma pušu datus galvenē, kā arī nav jāatstāj vieta parakstiem. Mūsu sistēma to ģenerēs dokumentam.

solis

Pēc tam nospiediet pogu "Izveidot jaunu laika grafiku".

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Uzstādiet līguma automātiskās nosūtīšanas nosacījumus un notikumus, pēc tam noklikšķiniet uz nākamās pogas.

solis

Izvēlieties 8. punktā izveidotās DM vēstules izvadi.
Pēc tam iestatiet līguma priekšmetu, Saņēmējas puses e-pasta adresi, kas SAPI sistēmā parasti ir mainīgie dati ar nosaukumu "[e-pasts]", un pārējo līgumslēdzējas puses datu lauka kodu. Kad viss ir pabeigts, saglabājiet iestatījumus.

Salesautopilot integrācija
Salesautopilot integrācija
solis

Ja viss ir iestatīts pareizi, jums jāredz šis ekrāns. Jums atliek tikai pārbaudīt iestatījumus.
. Ja esat saskāries ar šķēršļiem, jums jāpārbauda iestatītā nosacījuma izpilde un XML notikumu žurnāls šī līguma sistēmā.

Video