Barion Pixel
Pagrindinis puslapis / Kaip tai veikia / "Salesautopilot" integracija
"Salesautopilot" integracija
Naudodamiesi "SalesAutopilot" galite koordinuoti įvairią programinę įrangą ir procesus. Nuo šiol ir "WiredSign.com", teikdama suinteresuotosioms šalims ir klientams vienodą, legendinę klientų patirtį.
žingsnis

Atidarykite kairiajame meniu sąrašą, kurį norite susieti, tada išplečiamajame meniu "Nustatymai" spustelėkite "Integracija".

žingsnis

Intergracijos nustatymuose pasirinkite WiredSign.com.

žingsnis

Nustatykite "Vartotojo ID" ir "Slaptąjį raktą", kuriuos rasite WiredSign.com sistemoje. (Kitas punktas)

žingsnis

Šią raktų porą galite rasti WiredSign.com skiltyje "Contract manager" - "Usage of XML agent", dalyje "Custom PDF XML schema".

Raktų pora

žingsnis

Raktą galima perskaityti iš viršutinės kodo dalies.

žingsnis

Įrašę raktų porą, grįžkite į sąrašo, kurį norite susieti, skirtuko "Nustatymai" meniu punktą "Redaguoti sąrašą".

žingsnis

Pateikėte dabartinį "El. pašto sąrašo redaktorių", kuriame reikia sukurti failo tipo duomenų lauką. Į jį bus įtraukta "neapdorota", t. y. nepasirašyta sutartis, kurią "SalesAutopilot" perkels į sutarčių sistemą. Tai yra žemiau, todėl slinkite į puslapio apačią.

žingsnis

Paspauskite mygtuką "Naujas laukas", kad į sąrašą įtrauktumėte naują lauką. Šis laukas turėtų būti failo tipo ir jam turėtų būti suteiktas aprašomasis pavadinimas. Baigę nepamirškite išsaugoti sąrašo mygtuku "Finalize above data" (užbaigti virš duomenų).

žingsnis

Pereikite į pagrindinį meniu "Laiškai" ir sukurkite DM laišką naudodami mygtuką "Naujas DM laiškas".
Sutartis bus parengta pagal šį šabloną. Tiesiog sutelkite dėmesį į jos turinį, sutarties šalių duomenų antraštėje įrašyti nereikia, taip pat nereikia palikti vietos parašams. Tai dokumentui sugeneruos mūsų sistema.

žingsnis

Kai baigsite, paspauskite mygtuką "Sukurti naują laiką".

žingsnis

Nustatykite automatinio sutarties siuntimo sąlygas ir įvykius, tada spustelėkite kitą mygtuką.

žingsnis

Pasirinkite DM laiško, kurį sukūrėte 8 punkte, išvestį.
Po to nustatykite sutarties dalyką, gaunančiosios šalies el. pašto adresą, kuris SAPI sistemoje paprastai yra kintamieji duomenys pavadinimu "[el. paštas]", ir kitų sutarties šalies duomenų lauko kodą. Baigę išsaugokite nustatymus.

žingsnis

Jei viską teisingai nustatėte, turėtumėte matyti šį ekraną. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai patikrinti nustatymus.
Jei susidūrėte su kliūtimis, turėtumėte patikrinti nustatytos sąlygos įvykdymą ir XML įvykių žurnalą šios sutarties sistemoje.

Vaizdo įrašas