Kezdőlap / Hogyan működik / Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
A SalesAutopilottal összehangolhat különböző szoftvereket és folyamatokat. Mostantól az eszerzodes.hu-t is, egy egységes, legendás ügyfélélményt nyújtva ezzel az érdeklődőinek, ügyfeleinek.
Salesautopilot integráció
lépés
Nyissa meg a Salesautopilot-ot és kattintson a "CRM" főmenüre (vagy bármelyik saját egyed listáját is megnyithatja) majd a "Beállítások" legördülő menüben az "Integráció"-ra.
lépés
Az integrációs beállításoknál válassza ki az Eszerződés.hu-t.
Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
Állítsa be a "Felhasználó azonosító"-t és a "Titkos kulcs"-ot, melyet az eszerződés.hu rendszerében talál. (Következő pont)
lépés
Ezt a kulcspárt az eszeződés.hu-n a "Szerződés kezelő" - "XML agent használata" alatt találja az "Egyedi PDF XML séma" alatt.

Kulcspár
Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
A kulcspár a kód legfelső részből olvasható ki.
lépés
A kulcspár rögzítése után menjen a "Listák" vagy a "CRM" menü lista szerkesztése menüpontra.

Tipp: Érdemes nem a CMS listát választani, így jobban szegentálhatóak lesznek a szerződések és flexibilisebb folyamatok hozhatók létre.

Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
Elérkezett az aktuális "Email lista szerkesztő"-re, melyben létre kell hozni egy File tipusú adatmezőt. Ez a hajtás alatt van, ezért kérem görgessen az oldal aljára.
lépés
Likkeljen az "Új mező" gombra, hogy hozáadhasson a listához egy új mezőt. Ezt a mezőt File tipusú legyen és érdemes beszédesen elnevezni. Ha végzett Ne felejtsen el a "Fenti adatok véglegesítése" gombbal menteni a listát.
Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
Menjen a "Levelek" főmenüre és készítsen el egy DM levelet az "Új DM levél" gombbal.
Ebből a sablonból fog elkészüli a szerződés. csak a tartalmára koncentráljon, nem szükséges se fejléc szerződő felek adatait megadnia, se aláírásnak helyet hagynia. Ezt a rendszerünk fogja a dokumentumhoz generálni.
lépés
Amikor elkészült, nyomjon az "Új időzítés létrehozása" gombra.
Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
Állítsa be, hogy milyen feltétel, esemény alapján történjen meg a szerződés automatizált kiküldése, majd klikkeljen a tovább gombra.
lépés
Válassza ki a DM levél kimenetelét, melyet a 8. pontban hozott létre.
Ezt követően állítsa be a levél tárgyát és a Fogadó fél email címét mely általában az "[email]" elnevezésű változó adat a SAPI rendszerében.
Ha végzett mentse el a beállításokat.
Salesautopilot integráció
Salesautopilot integráció
lépés
Ha mindent sikerült helyesen beállítania, ezt a képernőt kell látnia. Nincs más dolga, csak teszteni a beállításokat.
Akadályokba ütközött, érdemes leellenőriznie a beállított feltétel teljesülését, illetve az XML eseménynalót az eszerződés rendszerében.
Video